ينقذ جراح من العصر الفيكتوري رجلاً مشوهًا بشدة تعرض لسوء المعاملة من قبل "مالكه" باعتباره مهووسًا بالعرض الجانبي. خلف واجهته الوحشية ، ظهر شخص يتمتع بذكاء وحساسية كبيرين. استنادًا إلى القصة الحقيقية لجوزيف ميريك (المسمى جون ميريك في الفيلم) ، وهو رجل مشوه بشدة في لندن في القرن التاسع عشر.
تحطمت آمال وأحلام أربعة أشخاص طموحين عندما بدأ إدمانهم للمخدرات بالخروج عن نطاق السيطرة. نظرة إلى الإدمان وكيف يتغلب على العقل والجسد.
يتم استخدام المسرح الصوتي القاحل بشكل أنيق لإنشاء بيئة صغيرة بسيطة تختبئ فيها امرأة غامضة تدعى غريس من المجرمين الذين يلاحقونها. المدينة ذات وجهين وتعرض إيواء غريس طالما أنها تستطيع أن تجعل الأمر يستحق جهدهم ، لذلك تعمل جريس بجد تحت توظيف العديد من سكان المدينة لكسب مصلحتهم. تتصاعد التوترات ، ومع ذلك ، فإن مكانة غريس بصفتها دخيلة لا حول لها ولا قوة تثير الازدراء الشرس والإساءة من مواطني دوجفيل.
اختطفت القوات الحكومية الوحشية فتاة الجبال السويسرية هايدي وعليها الدفاع عن نفسها وخوض حرب ضد آلة الكراهية التي يغذيها الجبن.