Dva agenta FBI-a koji istražuju ubojstvo aktivista za građanska prava tijekom 60-ih nastoje prekršiti zavjeru šutnje u malom južnjačkom gradu gdje segregacija dijeli crne i bijele. Mlađi agent obučen u FBI-evoj školi nailazi na običaje malog grada svog partnera, bivšeg šerifa.

Mladi odvjetnik brani crnca optuženog za ubojstvo dvojice bijelaca koji su silovali njegovu 10-godišnju kćer, potaknuvši ponovno rođenje KKK-a.

Na prijelazu 19. i 20. stoljeća lord Rathbone i njegovi kineski pomagači provaljuju u Zabranjeni grad te kradu carski pečat, a njegova čuvara ubiju. Kći čuvara carskog pečata Chon Lin mlada je i privlačna sestra iskusnog Chon Wana, koji je još uvijek u Americi, na Divljem zapadu. Lin obavijesti Chona što se dogodilo, i on s američkim prijateljem Royom O'Bannonom odlazi u London. U Londonu je i Lin, gdje saznaju da je lord Rathbone član kraljevske obitelji i Parlamenta, te da je povezan s kineskim ustanicima - bokserima...