Pärast mõne pulmapäeval teda tappa üritanud jõugu liikme elimineerimist jätkab "Mamba Negra" kättemaksu ja üritab ülejäänud jõugu lõpuni viia, eriti kunagise ülemuse Billiga, kes ta surnuks jätis, jättes ta maha. koomas.
Terroriorganisatsioon SPECTRE kavatseb varastada salajase kodeerimisseadme, mille abil pääseks ligi Venemaa riigisaladustele. Et Maailmakord pahade tahtele ei alluks, peab Briti salaluure agent James Bond selle seadme ennem leidma. Kuid üritades vastaspoolde sisse sulanduda, taipab Bond peagi, et teda on juhatatud otse lõksu.
Ameerika süstik haihtub salapäraselt missioonil avakosmoses. Ameeriklased kahtlustavad kuriteos venelasi ning on valmis nende vastu sõda alustama, kuid Briti salaluure on ettevaatlikum ning palub neil veidi oodata. Loo uurimise ajal kaob sama ootamatult aga ka üks kosmoselaev venelaste poolelt ning nüüd on sõjaks valmistumas ka nemad. Briti salaluure agendil James Bond-il (Sean Connery) on väga vähe aega, et tegelik süüdlane leida ...
Ülimalt tähtis Briti Mereväe logistikalaev satub läbi õnnetuse vana meremiini otsa ning upub. Laeva pardal asuv kõrgtehnoloogiline kodeerimisseade ATAC on vaja nüüd kiirelt üles leida, sest selle abil kordineeritakse Mereväe tuumaallveelaevu. ATAC-it otsiva James Bondi (Roger Moore) töö tiheda ajagraafiku muudavad veelgi hullemaks Nõukogude sõjavägi, kes on mõistnud seadme olulisust.
James Bond (Roger Moore) peab kiiresti leidma kaduma läinud päikeseenergiakoguja, mis osutuks valesse kätesse sattudes hirmuäratavaks relvaks. Samal ajal saabub Briti salaluure peakontorisse kuldne kuul, millele on graveeritud Bondi nimi. Britid usuvad, et 007 on maailmakuulsa palgamõrtsuka, Scaramanga (Christopher Lee), järgmine sihtmärk. Nüüd peab Bond leidma kaotsi läinud vidina ja tapma Scaramanga enne, kui ta ise tapetakse ...