연방 보안관 J. D. 캐힐은 아내를 잃은 후 일에 빠져 범인을 잡으러 다니느라 집을 자주 비우게 된다. 그러는 사이 그의 두 아들 대니와 빌리 조는 아버지의 부재를 느끼며 외롭게 자란다. 어느 날 이들 형제는 죄를 짓고 캐힐의 보호를 받고 있던 스트러더와 프레이저 패의 꾐에 빠져, 아버지에게 반항하는 마음에 은행강도 사건에 끼어 든다. 그러나 은행을 털던 중 그레이디 보안관이 죽게 되자, 빌리 조는 죄책감을 느끼고 훔친 돈을 돌려주기 위해 몰래 숨겨둔다.

비밀스럽게 발견된 금광이 있는 요카시의 목장주는 갱단의 위협에 의해 그들의 목장을 갱단에 헐값에 팔게 넘기게 되었다. 미스테리한 방랑자 존웨인은 이 사건에 갱단의 악명높은 폴카와 함께 교활한 늙은 군의관 조지가 개입했는지에 대해 파헤쳐 내기 시작한다. 이 악독한 사건을 해결해 가면서 존 웨인의 정체가 드러나게 된다.