Istinita priča o Henryju Hillu, napola irskom, napola sicilijanskom klincu iz Brooklyna kojeg gangsteri iz kvarta usvajaju u ranoj dobi i penje se u redove mafijaške obitelji pod vodstvom Jimmyja Conwaya.
Daisy Werthan je oštroumna, ali ostarjela Židovka koja skrivi lakšu automobilsku nesreću pa joj sin Boolie unajmi privatnog vozača Hokea Colburna. Starica se ne može pomiriti s činjenicom što ovisi o drugima pa pruža otpor pri svakom kontaktu sa strpljivim Colburnom. Ipak, među njima se razvija povjerenje koje nadilazi socijalne i rasne zapreke.
Nakon što otkrije da je njezin muž inscenirao vlastitu smrt i njoj namjestio ubojstvo, nepravedno osuđena Libby dobiva uvjetni otpust i želi ga pronaći.