Музыкальный журналист получает работу мечты в Сан-Франциско, но ее возлюбленный заявляет, что не готов покинуть Нью-Йорк. Чтобы перед отъездом залечить раны от расставания, она решает провести незабываемый прощальный вечер со своими подругами.
В Москве 50-х годов коммунистка Катя тайно шпионит для США в ходе гонки вооружений Холодной войны. Когда она получает свое важнейшее задание — кражу секретной информации у успешного кремлевского политика Александра, последнее, что она ожидает, это влюбиться в него. Примирение ее страсти к нему с ее убеждениями относительно коммунизма становится величайшей жертвой всей ее жизни — жертвой, которая откроется Александру только спустя тридцать лет.
Главный герой — смотритель и неудачник, у которого есть парочка дружков и непутевый сын, вышедший из тюрьмы. Но однажды в пустой квартире он находит молодую и красивую девушку, завернутую в занавеску. Она, как подарок с небес, остается с ним жить и пробуждает в нем неведомые чувства — может быть, любовь?