أوجست بولمان أو أوجي كما يدعوه الجميع، طفل يوُلد بتشوهات خلقية في وجهه، وخضع ل27 عملية تجميلية لتمكنه من التنفس والرؤية والسمع بشكل طبيعي، فيتم إعداده لينتقل إلى مدرسة جديدة حيث يكون مكان مناسب للاستشفاء، ولكي يجعل الجميع يعرف أنه مجرد طفل عادي، وأن الجمال ليس ظاهريًا.
يواجه رجل فقد عائلته في هجوم 11 سبتمبر / أيلول على مدينة نيويورك زميله القديم في السكن. إحياء الصداقة هو الشيء الوحيد الذي يبدو قادرًا على مساعدة الرجل على التعافي من حزنه.