汤姆邮购了一本书，名为《如何捉老鼠》。它按照书中的章节逐个尝试，要么不灵验，要么就被杰瑞一一破解。两个小家伙的战争并未就此结束，它们在家中大打出手，从最初的老鼠夹子到各类工具再到烟花炮竹，无所不用其极，都成了它们的制胜武器。然而无论汤姆多么努力，最终倒霉的似乎只有它自己……本片荣获1945年奥斯卡最佳动画短片奖。
温暖的阳光柔柔地洒在碧绿的草地上，然而这片受着阳光恩泽的高尔夫球场，仿佛刚刚经历了一场惨烈的斗争。树木折断，草皮翻转，地面更留有炸弹光临后的大坑。可是在和平年代何来战争呢？一切都由傻乎乎的老猫汤姆引起。他的高尔夫球技非常差，挥杆的时候经常带起大块的草皮，球却想有生命一般似乎不进洞。好不容易打出了胜券在握的一球，球进洞后又自行弹了出来，这可真气坏了汤姆，原来洞里住着小老鼠杰瑞，突如其来的球侵扰了他的美梦。 于是，恼羞成怒的汤姆和杰瑞在破破烂烂的高尔夫球场展开了一场花招频出的激烈大对决……
一如既往，家庭大战再次爆发，老猫汤姆和老鼠杰瑞的追逐战将家里闹得天翻地覆。唯一不同的是，今天老狗在家睡觉，猫鼠大战搅扰了它的美梦。不堪其扰的老狗警告汤姆不准制造噪音，否则要它好看。胆小的汤姆点头应允，随后继续追逐。而此时战争发生了变化，汤姆追逐杰瑞的同时想尽办法不弄出声响，而杰瑞则故意制造噪音，打算吵醒老狗，让汤姆好看。老狗的介入让它们的追逐战变得紧张刺激而又妙趣横生……本片荣获1946年奥斯卡最佳动画短片奖。
奥和奇克正在拍电影，但导演不满意。因此，他把它们带给了一位年轻的作家，这位作家为它们勾勒了一个荒谬的故事。他们必须支持杰夫和凯蒂在他们的花园里制作一部音乐讽刺剧，并想在百老汇上演。如果杰夫成功了，他可以嫁给凯蒂。但还有他富有的朋友伍迪，她也爱凯蒂，奇克的妹妹贝蒂，她爱上了一个虚假的俄罗斯伯爵，还有昆比侦探。对奥和奇克来说，他们都让事情变得非常复杂。在犯了一些错误后，他们认为凯蒂不是杰夫的合适女孩，于是他们开始破坏这部剧，但百老汇制片人对此印象深刻，并签署了合同。这是作家告诉他们的故事。为此他被导演告上法庭。
一如既往，影片的开端，小老鼠杰瑞又称为狡猾顽皮的大猫汤姆戏耍的玩物。汤姆用钓鱼线拴住杰瑞，先放他到处跑，然后强硬地将钓鱼线收回来。杰瑞对此颇感无奈，任凭汤姆将其戏耍，不过时不时还会想出许多鬼花招反戏耍。终于他不再忍受，摆脱掉鱼线逃出门外。刚好垃圾桶旁有一只棕色的野猫正寻找食物，杰瑞主动跳到对方怀中，大献殷勤，以示自己愿意成为野猫的食物。野猫喜出望外，而随即赶来的汤姆则大为光火。汤姆有意抢回老鼠，谁知野猫无比凶悍，毫不留情地赶走了他。
春暖花开，情欲四溢。快乐无忧的小老鼠杰瑞蹦蹦跳跳地走来，寻找他的宿敌——某种意义上来说也是他不可或缺的好朋友——汤姆。杰瑞狠狠踢了汤姆一脚后转身逃跑，等待汤姆的追赶，却发现汤姆爬在窗口岿然不动，不以为意。甚至被杰瑞拔掉了毛也只是轻描淡写地推走小老鼠，原来汤姆正痴迷地望向另一边那性感迷人的小母猫，眼中满是无尽的爱意。在此之后，汤姆走向前去大献殷勤，媚态十足。此情此景让杰瑞心中不是滋味，在灵魂中恶的一面怂恿下，杰瑞假托小母猫的名义给垃圾堆里的幸运小子写去一封热情洋溢的情书。幸运小子应约前来，自然要和汤姆展开一番情敌间的战争……
在一个平静的日子里，女主人哼着小曲拖地板，整座房子被她打扫得干干净净，她满心欢喜欣赏着自己的劳动果实。然而这份喜悦与满足却并未延续太久，此时门外传来一阵吵闹，原来是汤姆和杰瑞再次展开他们永无止境的追逐战。追逐过程中，两个小家伙跌入泥坑，可是他们还不管不顾地追逐。从屋外到屋内，干净的地板马上就布满肮脏的脚印。女主人自然十分光火，她责令汤姆将地板拖干净，并且在她外出购物期间务必保持屋内的整洁。汤姆连连点头保证，而小老鼠似乎冒出了什么鬼点子。 女主人刚刚出门，杰瑞就对房间开始了大破坏，烟灰、蓝墨水比比皆是，可怜的汤姆为此疲于奔命……
阳光夏日海滩，身着红色泳衣的汤姆热情高涨，快乐地冲向充满垃圾的大海。虽然在垃圾和沙滩上干蹭了半天，不过他还是快乐非常。游了一圈垃圾泳后，汤姆蹦蹦跳跳走上岸来，这时美丽的母猫图丝引起了他的注意，以至于不小心都跌入了臭烘烘的垃圾桶中。不过汤姆不以为意，他继续向图丝搭讪，然而旁边便当篮里传来的声响打扰了他的约会。发出声响的是穿着红色游泳裤的杰瑞，他在篮子内大快朵颐，忘乎所以，甚至咬破了汤姆的手。
傍晚，女主人开心地走入厨房，打算找出冰激凌来吃，结果厨房中的景象令她大为光火。台面上果汁撒得到处都是，冰箱门大开水流满地，桌子上的蛋糕也被咬成灯笼。显然，小老鼠杰瑞曾在这里开过狂欢派对。那么本应该对付杰瑞的汤姆和幸运小子呢？他们正躺在客厅，眼前是吃剩的鱼还有牛奶，以及女主人的冰激凌。女主人勃然大怒，告诉他们只有一只猫能够留在家中，而留下来的唯一条件就是抓住兴风作浪的杰瑞。为了讨得女主人的欢心，汤姆和幸运小子开始翻天覆地的大搜索，其间两个小家伙还互相拆台，结果全部中了杰瑞的诡计……
平静的一天，调皮顽劣的汤姆将可怜的小老鼠杰瑞困在鱼缸内，看这个小家伙拼尽全力向外跑，时不时推对方一把，从中取乐。就在此时，门铃声响起，女主人应声准备开门。汤姆连忙将杰瑞拿出来，塞进抽屉里的档案夹中，随后躲在房间角落里。这时女主人开门，她似乎接受了什么人的嘱托，帮助照顾一只小动物。汤姆从远处头头望去，竟发现那是一只干净优雅的小母猫。这可美坏了汤姆，他迅速跑到梳妆台打扮起来，而后故作优雅踱到小母猫的面前大献殷勤，他拿来金鱼和金丝雀讨好对方，可是对方似乎并不喜欢。于是乎，汤姆将小杰瑞作为礼物送给眼前的美女……
在这个动荡不安的乱世中，很少有像英国情报局这么值得信赖的单位。它拥有全世界最顶尖的情报员、最尖端的先进科技、最犀利的武器配备以及最有效的情报搜集网，而且每一名英国情报局特派员都是十八般武艺样样精通的顶尖高手。因此当他们得到有人想偷走英国王室珠宝的情报时，就派出局里最顶尖的超级间...
在科学家集体的努力下，世界上第一辆由原子能供电的超级巴士终于成功地建造完成。所有的人想成为第一批乘坐的旅客。但就在从纽约驶往丹佛的途中，巴士遭到了遇上石油议员联盟组织设下的陷阱。原来因为原子能的成功导致了石油行业的衰落，他们因此想借此报复……
提姆·艾弗瑞（杰米·肯尼迪饰）是一个具有远大抱负的漫画家，他与妻子杜雅（泰勒·霍华德饰）住在一个卡通味十足的小房子里。杜雅十分想要一个孩子，但是一心想要事业成功的提姆却认为操之过急。一天，他的狗狗发现了一个绿色的面具。一天晚上，提姆在去公司举办的万圣节派对前戴上了那个丑陋的面具，戴上之后的他完全变了一个人，具有了神奇的魔力和无法自控的疯狂，原来这个面具是整蛊之神洛基的道具。在舞会上，所有人都被他的“装扮”所吸引，而他那些怪异的举动在一帮动画师眼里看来也是绝对正常的，在场的人都认为他在试图创造一个新的卡通角色。老板则立即下放权利，让他去独自创作。当回到家后，妻子躺在床上，也许是因为他一直压抑的感情被面具释放出来，或者是他还在为刚刚的奇迹而兴奋不已，此时的他极其想要一个孩子。 九个月后，孩子威仔出生了，并且具有变相怪杰的超能力。这立即引起了面具的主人“恶作剧之神”洛基（艾伦·卡明饰）的注意，他的父亲——独眼的奥丁神（罗伯·哈斯金斯 饰）命他将面具夺回来，所以洛基开始查询所有在那天出生的孩子。因为如果惹毛了父亲的话，那后果就无法想像了。 此时，提姆也在找面具，因为他的狗狗把面具给藏了起来。提姆不知道为何他的孩子具有如此超强的能力，他只想尽快找到面具，来完成老板要求的卡通人物的创作。此时洛基离他们越来越近，杜雅也因商务出差离开了小镇，只留下提姆扮演全职父亲的角色。当威仔已能渐渐掌握这股超能力时，洛基也终于找到了这家人。