Годината е 1929-а, а Джо и Джери са безработни по време на Голямата депресия. Те стават свидетели на убийство в деня на Св. Валентин и се опитват да изчезнат от града, за да не ги убие мафията. Единствената възможност за работа, която имат пред себе си, е да свирят в момичешка група, и за целта се преобличат като жени. В допълнение, всеки си има свой проблем — единият се влюбва в Шугър, певицата на групата, но не може да й признае, че е мъж. А другият има заможен обожател, който не приема "не" за отговор.
Филм-легенда, създаден по време на Бийтълс-манията през 1964 г. и следващ най-добрите традиции на Холивуд и на "новата вълна" във френското кино от онова време. Режисьорът Ричард Лестър е проследил 36 часа от живота на най-великата поп-група за всички времена, подчертавайки интересните моменти и съчетавайки ги с прекрасната музика, останала завинаги в световната съкровищница.
Старец хълца на пейка, пиян младеж хърка в кола, лелка събира момини сълзи, жени шият в шивачница, мъже играят на кегли в кръчма, пчелар събира мед, комбайн жъне пшеница... И така животът си тече, като една безкрайна симфония от идилични сцени с всякакви шумове, вместо музика, и с ясен ритъм. Накрая идва и поантата - големият конфликт - една тайна трагедия...
Когато самолет, превозващ различни животни, прави принудително кацане на пустинен остров, единственият шанс да се спасят е да превърнат самолета в лодка.