Los hombres lobo que viven en este lugar apartado son especialmente salvajes: cuando no atacan cualquier cosa que se mueve, gastan su tiempo discutiendo y peleando. Impulsada por el instinto, un joven hombre lobo persigue flamencos rosados a través de la naturaleza, alejándose mucho de casa. Antes de que él lo sepa, está en un lugar que no conoce: el mundo de los humanos.
Narra la historia de un triángulo amoroso que surge cuando dos marineros, Alesha y Yuffuf, recalan tras naufragar en el mar Caspio en una isla de Azerbayán. Allí comienzan a trabajar y ambos quedan fascinados por la rubia y hermosa Mashenka, lo que les convierte en rivales