ליאונרד הוא חוקר תביעות ביטוח לשעבר, שנרדף שוב ושוב על ידי אירוע טראומטי: רצח ואונס אשתו. אחרי שחטף חבטה חזקה בראשו, הוא מאבד את זכרונו באופן כמעט טוטאלי ונאלץ לפתח שיטות שונות, כמו רשימת קעקועים על גופו, כדי להזכיר לעצמו דברים חשובים. הוא פוצח במסע נקמה להעניש את האיש שאחראי לטרגדיה שלו וכן להשיב את זכרונו.
הבמאי טוד בראונינג קיבץ לסרטו אוסף של מוטציות אנושיות וטווה סביבן סיפור על החיים בקרקס. בין `כוכבי` הסרט אשה בעלת שפם וזקן, איש תולעת שכולו רק גוף וראש ללא ידיים ורגליים (בסצינה אחת מפורסמת הוא מצית לעצמו סיגריה!), גמדים ועוד. כשיצא הסרט לאקרנים הוא זעזע את עולם הקולנוע באותה תקופה, אולם על אף התחושה הראשונית הקשה שהוא מותיר בצופה הרי שמדובר בסיפור אנושי ורגיש, שאינו עושה שימוש בעיוותיהם של גיבוריו בכדי להציגם כמסוכנים או מפחידים אלא דווקא כחברים שווי-זכויות בחברה האנושית.סרט יחיד מסוגו, על הגועל, האטימות, והאדישות שעוטפת אותנו בני האדם, ועל תופעה שהיתה נפוצה במובן הכי מריר ועצוב של המילה לפני שנים רבות. הסרט לא הורשה להיות מוקרן במשך 30 שנה בבריטניה, ועד היום הוא לא מוקרן בבריטניה ובמספר מדינות נוספות באירופה.
סם ומולי הם זוג אוהב. יום אחד, בדרכם הביתה, תוקף אותם שודד והורג את סם, שנשאר על כדור הארץ כרוח רפאים. הוא מבין, שמותו לא היה מיקרי ועליו להזהיר את מולי מפני הסכנה הצפויה לה. לשם כך הוא משתמש בכישוריה של "מדיום", אשה המתקשרת עם המתים, ועד היום לא ידעה שכוחותיה אמיתיים (וופי גודלברג המשעשעת עד מאוד). דמי מור ופטריק סוויזי כבשו את המסך ואת הלבבות בדרמה הרומנטית הזאת, ובה האהבה אכן חזקה יותר מהמוות. סצינת החימר המפורסמת הביאה לפריחה עצומה בחוגי קדרות בחודשים אחרי יציאת הסרט.
הארי בראון הוא חייל לשעבר בצי ופנסיונר בהווה שחי בבדידות. פעילותו החברתית העיקרית היא משחקי השחמט עם ידידו משכבר הימים, ליאונרד. יום אחד ליאונרד חושף בפני הארי את העובדה שכנופיית נוער מקומית מתנכלת לו שתי וערב ושהוא חושב להחזיר להם מנה אחת אפיים. הארי מנסה לשכנע את חברו שירד מתוכניותיו לטובתו ולטובת כולם. אבל אז ההתנכלויות תופסות כיוון קיצוני והארי מבין שיהיה עליו לקחת את החוק לידיים.
פול ניומן הצעיר והמהפנט מגלם את דמותו של הבלש הפרטי המעוך, לו הארפר, שנקרא למצוא את בעלה הנעלם של אישה עשירה, אותה מגלמת לורן באקאל המופלאה (להחזיק ולאבד). מותחן קליל וצבעוני, משובץ כוכבים בתפקידי קמאו משעשעים, כמו שלי ווינטרס (לוליטה) בתפקיד שחקנית עבר שיכורה, ג'נט לי (פסיכו) כאשתו המנוכרת של הבלש, ורוברט ווגנר (הפנתר הורוד) כג'יגולו.
ג'וזף ומשפחתו גרים בשממה נידחת בתור ציידים, אך הרוגע שלהם מופר כשהם חושבים שהם ניצודים על ידי זאב.
נישואין במשבר של זוג עומדים במבחן כאשר הם מוחזקים כבני ערובה בבית נופש מבודד על ידי קול בלתי נראה המצווה על כל כל תנועה שלהם.