عندما تموت فتاة صغيرة تدعى إميلي روز ، يلقي الجميع باللوم على طرد الأرواح الشريرة الذي أجراه عليها الأب مور قبل وفاتها. يتم القبض على القس للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل. تبدأ المحاكمة بمحامية إيرين برونر التي تمثل مور ، لكن الأمر لن يكون سهلاً ، حيث لا أحد يريد تصديق ما يقوله الأب مور صحيح.
حين ينتقل أفراد عائلة من مدينة كبرى إلى بلدة نائية، يحاول الابن الشابّ وشقيقه اليافع وصديقاهما الجديدان حلّ اللغز الخطير الذي يهدّد منزلهما.
يجتمع ستة أصدقاء جامعيين في أواخر الثلاثينيات من العمر لدعم طلاق أحدهم. كلهم على مفترق طرق في حياتهم ويبحثون عن بداية جديدة. يستعين شيطان Incubus بمساعدة شبحين للمساعدة في إرهابهما بينما يسعى إلى تلقيح النساء وإعادة أطفالهن إلى الجحيم.