В древен планински манастир в Македония млад монах на име Кирил намира уплашено момиче, което се крие в килията му. Разбираме, че тя е жертва на етническа омраза и след като враговете й я откриват, покоят на неговото усамотение е разбит завинаги... В един лондонски ресторант Ан и съпругът й, с когото е разделена, се срещат, за да обсъдят проблемите си. Разговорът им е прекъснат от шумен спор между сервитьор и клиент. Клиентът си тръгва, после се връща, стреля из ресторанта и наред с другите убива и съпруга... Известният фотограф Александър, прочул се и обръгнал, снимайки войната и нейните жертви, се връща в родното македонско село в търсене на покой.
Годината е 1966 - златната ера на рок музиката - и една тайфа шантави диджеи пускат рок & поп 24 часа в денонощието от скандална пиратска радиостанция, намираща се на кораб в британските води на северно море. Но свободомислието и стилът на екипажа на рокерското корито никак не се нравят на консервативното английско правителство, което няма да миряса, докато не ги накара да замлъкнат.
Историята на филма е базирана на детството на режисьора Джон Дюган. Действието е ситуирано в провинциалните райони на Австралия през 1962-ра година, а в центъра на сюжета е младо момче на име Дани Емблинг. Неговата най-добра приятелка и първа любов е с няколко години по-голямата Фрея Олсън, която обаче постепенно започва да се отчуждава от него. Сърцето на Дани е разбито когато той с изненада открива, че Фрея е започнала да се среща с популярен играч на ръгби. Младото момче осъзнава, че момичето на мечтите му е вече пораснало и просто следва женския си инстинкт, но въпреки това за него е трудно да приеме тези факти. Твърдo решен да направи нещо по въпроса Дани слага началото на серия от неочаквани събития, които променят не само неговия живот, но и живота на всички около него.
Лентата проследява живота на съвсем обикновения Лари Гопник, живеещ със семейството си в малко градче с еврейско население. Лари е професор по физика в местния университет и се измъчва от екзистенциални проблеми. Жена му го напуска, заради колегата му Сай Ейбълман, който е по-състоятелен и стабилен човек от безпомощния Лари. Безработния му брат, Артър, живее у тях въпреки несъгласието на останалите, дъщеря му краде пари от него, събирайки за операция на носа, а синът му има проблеми с дисциплината в училище.
Лентата разказва историята на едно средностатистическо семейство, представено през погледа на техния подрастващ син. Крехката вселена на тийнейджъра е разклатена от разпадащия се брак на майка му и баща му, проблемите между тях, неразбирателствата и непрекъснатите скандали. Всеки един член на семейството се опитва да намери изход от ситуацията по свой собствен начин.
Осиек, 1968 г: Седемнадесет годишен Томо от Осйек е претендентът за купата на Югославия по гребане. Състезанието трябва да се проведе в Осиек и ще бъде открито от Йосип Броз Тито. Но без да иска, Томо се влюбва в красива девойка и по нещастно стечение на обстоятелствата се озовава в болницата.