ახალგაზრდა განგსტერი როჟე სარტე გაქცევას ახერხებს, როდესაც ის სასამართლოს დარბაზიდან ციხეში გადაჰყავთ. სიცილიური კლანის მეთაურის, ვიტორიო მანალეზეს დახმარებით, ყველაფერი კარგად წარიმართება. როჟე მას მსხვილი ძარცვის განსახორციელებლად სჭირდება. კლანი რომში, საერთაშორისო გამოფენაზე წარმოდგენილი ძვირფასეულობების გატაცებას გეგმავს.
გარეგნულად, საკმაოდ საშუალო ამერიკელი მაიკლ სალივანი XX საუკუნის 30-იანი წლების ნორმალური მოქალაქის ცხოვრებით ცხოვრობს. ის არის კარგი მამა, ძლიერი მეოჯახე, პასუხისმგებელი მუშაკი; მაგრამ ერთი რამ აწუხებს მის უფროს შვილს მაიკლს - ზუსტად სად ტოვებს მამამისი მანქანით ყოველ დილით და როგორი ხალხი ახვევს მას - შესანიშნავად მოჭრილი კოსტიუმებით, მაგრამ უცნაური მზაკვრობით თვალებში? ერთ დღეს მაიკლი ადის მამის მანქანის უკანა სავარძელზე და მისი მუშაობის მოწმეა. პრობლემა ის არის, რომ მაიკლ სალივანი ნამდვილი განგსტერია, რომელიც ასრულებს დელიკატურ დავალებებს, სადაც ზედმეტი მოწმეების ადგილი არ არის.
სექტემბრის თბილ საღამოს კოლეჯის მასწავლებელი ეტან ლერნერი, თავის ცოლთან და გოგონასთან ერთად სოლო კონცერტზე არიან. მათი 10 წლის ბიჭი ვიოლანჩელზე უკრავს. უკანა გზაზე ყველანი ბენზინ გასამართ სადგურზე ჩერდებიან, რომელიც აკრძალულ გზასთანაა. ბიჭი მოულოდნელად უჩინარდება.
ჩვენ კვლავ ვხედავთ ბატონ მიაგის, ბრძენ საბრძოლო ხელოვანს კუნძულ ოკინავადან, რომელიც ერთხელ ასწავლიდა ნიჭიერ ახალგაზრდას დანიელს. ამჯერად ბატონი მიაგი გოგონას აღზრდისა და განათლებისკენ მიჰყავს! მისი ახალი სტუდენტი ამერიკელი ჯარისკაცის შვილიშვილია, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომის დროს მიაგის სიცოცხლე გადაარჩინა. ჯულის სკოლაში ცუდი რაღაცეები აქვს, დედასთან არ ეწყობა, ხულიგნებთან უსიამოვნო ამბავში მოხვდა და მთელ სამყაროზე გაბრაზდა. მიაგი დაეხმარება ჯულის განთავისუფლდეს სიბრაზის გრძნობისგან და ასწავლის მას მაქსიმალური ძალის დახარჯვას დარტყმაში.