11 gadus vecā Džesa dzīve izmainās, kad viņš sadraudzējas ar meiteni, kas ienākusi viņa klasē, pārceļoties no citas pilsētas. Džess un Lesija kopā rada noslēpumainu valstību Terabitiju – pasauli, kurā mīt milži, troļļi un dažnedažādas citas brīnumainas būtnes. Lai gan ģimenē un skolā jāsakaras ar grūtībām, Terabitijā viņi var būt karalis un karaliene. Kad negaidīti notiek traģēdija, ciešā draudzība un Terabitija dod spēkus to pārvarēt.

Džesijam ātri jātiek ārā no Lasvegasas, un viņš nozog automašīnu, lai brauktu uz Losandželosu. Pa ceļam viņš nošauj policistu. Kad viņš nokļūst Losandželosā, viņš paliek pie Monikas, meitenes, kuru viņš pazīst tikai dažas dienas.