Eddie Adams lever livets glade dager i Hollywood på 70-tallet. Hele byen syder av kokain og løssluppen sex. Hverdagen er som en sammenhengende origie som aldri vil ta slutt. Dirk er naiv og godtroende. Han er hellig overbevist om at alle mennesker har minst ett talent. Selv har han et massivt talent mellom bena - sannsynligvis filmbyens største. Hans spesielle talent blir oppdaget av den snodige og idealistiske pornoregissøren Jack Horner. Han ser på seg selv som en seriøs kunstner og har en visjon som går ut på å spre glede ved å kombinere porno med kvalitet. Eddie slår til. Dette er hans mulighet til å oppleve Den Amerikanske Drømmen. Som Dirk Diggler blir han pornobransjens største stjerne. Men med suksess følger alkohol og narkotika. Snart får han problemer med sitt talent - som for alvor er på vei nedover.

Toby blir mishandlet både fysisk og psykisk av stefaren Dwight. Tobys mor, Caroline, er imidlertid fast bestemt på at ekteskapet med Dwight skal vare livet ut, og bestemmer seg for at hun ikke skal blande seg opp i Dwights mishandling av sønnen. Dermed må Toby ordne opp med stefaren på egenhånd.

På sommerferie forskjellige steder, holder de fire tenåringsjentene kontakten via noen magiske bukser. En varm og god dramakomedie med en gjeng solide unge skuespillerinner, deriblant Amber Tamblyn, Alexis Bledel, America Ferrera og Blake Lively.