آخر شيء كان يتوقعه الفتى المستهتر لاندون كارتر أن يقع في حب جيمي سوليفان، تلك الفتاة الهادئة المتدينة التي تحمل سرًا من شأنه تغيير حياته، وتأخذ بيديه إلى عالمهما.

بنسلفانيا ، 1993. بعد الإمساك بفتاة أخرى ، تم إرسال الفتاة المراهقة كاميرون بوست إلى مركز علاج التحويل الذي تديره الدكتورة الصارمة ليديا مارش وشقيقها القس ريك ، الذي يتمثل علاجه في التوبة للشعور "بجاذبية نفس الجنس". يصادق كاميرون زملائه المذنبين جين وآدم ، وبالتالي تكوين أسرة جديدة للتعامل مع التعصب المحيط.