Genialiojo italų kino režisieriaus Bernardo Bertolučio („Paskutinis tango Paryžiuje", „Svajotojai", „Pavogtas grožis") epinėje juostoje pasakojama dramatiška paskutiniojo Kinijos Imperatoriaus Pu Yi gyvenimo istorija. Vos trejų metų sulaukusiam vaikui atiteko garbingiausias titulas, sostas, turtai, valdžia. 1908-aisiais metais niekas nė neįtarė, kad mažasis Imperatorius bus paskutinysis galingos ir senos dinastijos, tūkstančius metų valdžiusios Kiniją, sosto paveldėtojas...
1943 metų kovą britų žvalgyba su siaubu sužino, kad nebegali perskaityti slaptų vokiečių pranešimų. Dabar vokiečių povandeniniai laivai ramiai skandins sąjungininkų laivus. Naciai labai patobulino savo legendinį šifravimo aparatą „Enigma“ ir kodus pavertė sunkiu galvosūkiu. Ją iššifruoti reikia metų, tačiau genialiam matematikui Tomui Džerikui liepta šį uždavinį išspręsti per keturias dienas. Netrukus Tomas sužino, kad jo buvusią meilužę ir kolegę Kler įtaria bendradarbiaujant su naciais. Be to, mergina dingo. Netikėdamas šiais beprotiškais kaltinimais, Tomas kartu su Kler drauge, ryžtingąja Haster Vuolos pradeda slaptą tyrimą nesuvokdami, koks pavojus jiems gresia.