New York. Roger Thornhill, uspješni stručnjak za reklame, je slučajno dignuo ruku u jednom hotelu kada je concierge zvao nekog gospodina Georgea Kaplana da se javi na telefon. Od tog trenutka biva zamijenjen za Kaplana te otet od nekih kriminalaca. Oni ga odvedu u vilu nekog Phillipa Vandamma koji ga počne ispitivati. Kada mu Roger uporno počne odgovarati da nije Kaplan, ovi ga se odluče riješiti; prisilno ga napiju i puste u automobilu prema provaliji, kako bi izgledalo kao smrtni slučaj. No Roger se trgne i uspije preusmjeriti auto. No tada ga uhapsi policajac i optuži da je vozio pijan. Kada se vrati kući, čak mu niti majka neće vjerovati da je otet i prisiljen da je vozio.

Nakon što ga izbace iz benda i u očajničkoj potrazi za novcem, gitarist se pretvara da je učitelj koji predaje učenicima koji sviraju u školskom bendu.

Ekscentričan, ali i briljantan mladi znanstvenik i liječnik Herbert West (J. Combs) usavršava serum koji može oživjeti mrtve. Nakon smrti svog profesora prelazi na drugo sveučilište na kojem bi mogao nastaviti svoja istraživanja. No, tu stvari izmaknu kontroli kada se u Westov rad uključe student medicine Dan Cain (B. Abott) i njegova zaručnica Megan (B. Cranpton)...

Nakon radosnog vjenčanja Williama Rikera i Deanne Troi Picard dobije još jedan razlog za slavlje: Romulanci žele mir, a kapetan će biti izaslanik Federacije. No dok Enterprise putuje prema Romulu, ondje ih očekuje genijalni zlikovac koji skriva pakleni plan uništenja te nezamislivu tajnu koja će Picardu pružiti najstrašniji izazov. Shinzon, remanski klon Picarda, želi ni manje ni više nego pokoriti Romulansko carstvo, potpuno razoriti Zemlju te usmrtiti kapetana Picarda.