小鳄鱼盖拿（Gena）收到了一个橙色的箱子，打开一看，里面竟然是一只奇怪动物。它有着松蓬蓬的茶色的毛，还有一对大大的耳朵，它看起来像猴子也像小熊，但其实两样都不是。因为它走出箱子后就一直跌跌撞撞的，所以被起名为“Cheburashka”（俄语中意为跌跌撞撞的人）从此小鳄鱼就和大耳猴成为了好朋友，它们过着新奇有趣的每一天。

雪花纷纷飘落，古朴的西欧小镇银装素裹。戴着蓝色帽子、身穿粉红色坎肩的小女孩蹦蹦跳跳穿梭于街道之中，并在墙上写下了她的名字。偶然机会，她在一家玩具店的橱窗前看到一个玩偶，玩偶的穿着打扮竟与小女孩一模一样。有如鬼使神差一般，小女孩走入这间阴森寒冷且空无一人的玩具店。这里摆满了各式各样的娃娃，似乎所有的娃娃都有生命一般，眼球仿佛总在四下转动。小女孩只顾寻找那个和她长相一样的娃娃，却不知危险正渐渐逼近……本片荣获2009年西班牙Animacor国际动画电影节最佳安达鲁西亚短片奖、2009年洛杉矶短片电影节最佳动画片奖。

维纳森林的故事：随着施特劳斯华尔兹的响起，我们看见猪小弟带着忠实的小狗，小心翼翼行走在森林中。他手举猎枪，准备猎杀那只狡猾的巴尼兔。但是巴尼诡计多端，用了各种计策戏耍猪小弟和小狗，也由此发生了一连串有趣的事。

　华灯初上的夜晚，黑猫希尔维斯特（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）走在大街上，他路过一座百货商店。突然，他被橱窗内的歌声吸引，那是单纯可爱的金丝雀崔蒂（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）。小鸟的样子非常可爱，令希尔维斯特垂涎欲滴。他从旁边的投信口钻了进去，想尽办法打开笼子，并骗崔蒂要和她玩一个三明治的游戏。崔蒂信以为真，跳进了黑猫的面包片中，结果差点儿被那个贪婪的家伙吞进肚子。崔蒂张皇逃跑，但希尔维斯特决不允许到嘴的美食丢掉。 　　在空无一人的百货商场内，两个小家伙展开了生死追逐战…