Една от русалките на Нептун е пленена от пиратски кораб. Котвата на кораба обаче се заплита в мрежите на Нептун и той се впуска в ожесточена борба, за да може да спаси своята русалка. На помощ му идват разнообразни морски създания, които дават всичко от себе си, за да помогнат на своя крал.

Митологичен сатир свири въздействащи мелодии със своя музикален инструмент и чувайки музиката животни и растения не могат да устоят да не се впуснат в омайни танци. Танцува не само природата, танцуват и облаците, които докосвайки се предизвикват бляскави светкавици. При един по силен допир светкавицата запалва дърво и пожарът пламва из гората. Празникът на животните е провален, всички хукват да бягат и да се спасяват. Филмът е епизод от поредицата "Шеметни симфонии", която Дисни продуцира през 30-те, за да покаже въздействието на музиката върху хората и природата.