Tom je po zavírací době v kulečníkové herně a brzy zjistí, že Jerry spí v rohové kapse. Tom pronásleduje Jerryho kolem stolu a po zbytku kulečníkové herny. Tomova energická hra kulečníku je víc, než Jerry dokáže zvládnout. Brzy se ze stolu stane bitevní pole.
Tom je oficiální kočkou na výletní lodi S.S. Aloha, ale pokud kapitán najde byť jen jednu myš, bude vyhozen. Tou je samozřejmě Jerry, který se na palubu vplíží těsně před vyplutím.
Boog, Elliot a všichni jejich přátelé z lesa se vrací v novém, dosud nejdivočejším a nejchlupatějším dobrodružství, které je zavede do velkého špičkového cirkusu! Nadešla doba pro každoroční pánskou dovolenou, ale ani jeden z Boogových přátel si nenašel čas, proto se Boog rozhodl vyrazit sám. Při náhodné návštěvě cirkusu si Boog vymění místo s cirkusovým grizzlym, který je mu k nerozeznání podobný. Když se ale cirkus začne chystat na návrat do Ruska, pro Elliota, veverku McSquizzyho, Buřtíka a zbytek bandy začíná závod s časem, aby zachránili Booga dřív, než bude pozdě!