Когато престъпна организация от Северна Корея преминава през границата и навлиза на южнокорейска територия, двама детективи са принудени да работят заедно в намирането на престъпниците. Така детективът от специалните части на Северна Корея Им Чул Рьонг се оказва прикрепен към детектив Ча Ки Сънг. Ще успеят ли двама напълно непознати да се сработят, въпреки своите национални различия?

1943 г. Бил Рохан е на 9 години, изключително щастлив, че заблудена бомба на Луфтвафе е унищожила училището му, но и тъжен, защото по-голямата му сестра, бременна от канадски войник, ще емигрира в Новия свят. 1952. Бил Рохан е на 18 и прекарва дните си в крайречния дом на семейството си, очаквайки призовка за 2-годишна казарма.