В къща в центъра на Хонк Конг, полицейския офицер Йен и партньора му Бени са на път да арестуват група трафиканти на оръжия, които извършват важна сделка. Но след изненадващата намеса на друга престъпна банда, Йен и Бени попадат в центъра на яростна престрелка между полицията и двете групировки. След престрелката, оцелелите престъпници са арестувани, но има много ранени полицаи сред които и Бени, който не след дълго умира от раните си. Йен решава да отмъсти на отговорния за престрелката мафиотски бос, но не получава подкрепата на началника си Панг.

Тайнственият Уил Локхарт осигурява доставки за склада на Барбара Вагоман в Коронадо, изолиран град в страната на Апачите. Не след дълго той е заплетен с Дейв Вагоман, злобен син на собственика на ранчо Алек и братовчед на сладката Барбара. Той се размотава из града. Неговото присъствие е катализатор за промени в живота на хората и търси някого, когото не познава, някого, който е продавал пушки на Апачите.

Джеймс Бонд се изправя сам срещу КГБ и алчните за пари търговци на оръжие, сражава се с частните армии на хероиновите барони и избягва опасните терористи. Шеметната история за контраразузнаване, измами и романтика прескача от върха на канара в Гибралтар до пищна концертна зала в Чехословакия, от касба в Танжер до далечните бойни полета на Афганистан.

Аксел Фоли се завръща там, където не му е мястото! Той минава под прикритие в дивия свят на южна Калифорния, където отприщва своя арсенал от огнева мощ и скорострелни импровизации срещу международна група за контрабанда на муниции.

Кей започва работа във фабрика за военни самолети, след като съпругът й Джак е заминал за фронта. Заедно с приятелката си Хейзъл, Кей се опитва да се справи с новите си задължения и чувства, най-вече към Лъки - колега, който не е взет в армията заради слабото си сърце.