ثعلب أحمر ، تود ، وكلب كلب الصيد ، النحاس ، يطورون صداقة قوية خلال طفولتهم. ومع ذلك ، عندما يدخلون مرحلة البلوغ ، يستسلمون لضغوط الأقران ويبتعدون عن بعضهم البعض
يُرسل إلى أفريقيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية للاهتمام باحتياجات المجتمع المحلي، لكن الأب "لانكستر ميرين" يقابل الشيطان "بازوزو".