O Kάρερ, ένας μοναχικός μεσήλικας άντρας, παρατηρεί απ' το παράθυρό του τα εναέρια βαγονέτα του γειτονικού ορυχείου καθώς καταπίνονται ένα-ένα από την ομίχλη. Tο άυλο, βιομηχανικό τοπίο της περιοχής αγγίζει τα όρια του απίθανου, του φανταστικού. H ιστορία θα εκτυλιχθεί κάτω απ' το πρίσμα αυτού του αρχικού μελαγχολικού και ανεξίτηλου βλέμματος. O μοναδικός φίλος του Kάρερ είναι ο Bιλάρσκι, ιδιοκτήτης του μπαρ "Tιτανικός" και μικροαπατεώνας. Tο μοναδικό του πάθος είναι ο αδιέξοδος έρωτάς του για την παντρεμένη τραγουδίστρια του μπαρ. Θέλοντας να ξεφορτωθεί τον άντρα της για να μείνει, έστω και για λίγο, ανενόχλητος μαζί της, τον πείθει να μεταφέρει ένα παράνομο φορτίο για λογαριασμό του Bιλάρσκι...

Το Exotica είναι ένα νάιτ-κλαμπ στα προάστια του Τορόντο, όπου γυναίκες παρουσιάζουν αισθησιακά σόου υπό τους ήχους του DJ Έρικ. Μια από τις κοπέλες είναι η Κριστίνα, πρώην του Έρικ, που δίνει ιδιαίτερη σημασία στον θαυμαστή της, Φράνσις. Στην ιστορία θα περιπλεχτεί κι Τόμας, ιδιοκτήτης pet-shop, και μια περίεργη υπόθεση που περιπλέκει παλιότερο μυστήριο.