Jean- Babtiste Grenouille má vlastnosť génia - vie zachytiť, detailne opísať a charakterizovať všetky vône, ktoré sa okolo neho mihnú. Okamžite poznáva ich zloženie, mieru použitých komponentov a nosom ako jemným, citlivým radarom "vidí", kam a pokiaľ siaha ktorá vôňa a kde sa začína ďalšia. Načisto zbavený citu sa rozhodne vytvoriť démonickú vôňu, ktorej základnou esenciou bude vôňa mladých dievčat, nevinných a čistých. A urobí pre to všetko, aby mohol milovať a byť milovaný.

Teresa Banksová bola zavraždená. Špeciálny agent FBI, ktorý zločin vyšetroval, zmizol bez stopy. Agent Cooper sa márne snaží rozmotať prípad, obostretý rúškom záhad a tajomstiev. Jediným výsledkom jeho snaženia je neodbytný pocit, že neznámy vrah zaútočí znova. Uplynie rok. Ocitáme sa v mestečku Twin Peaks. Pod rúškom pokojnej stredostavovskej idyly bujnie sila temnôt a vládne strach. Nevinné tváre niektorých stredoškoláčok skrývajú návyk na kokaín a neusporiadaný sexuálny život. Jednej z nich, Laure, zostáva posledných sedem dní života ...

Na sklonku II. svetovej vojny slúži na malej českej staničke, ktorou prechádzajú ostro sledované vlaky, železničiarsky elév Miloš Hrma, obdivujúci úspešného sukničkára, výpravcu Hubičku, a trápi sa tým, že v milostnej chvíli u svojho dievčaťa ako muž zlyhal. V zúfalstve sa pokúsi o samovraždu, no s pomocou pôvabnej ilegálnej spojky Viktórie sa mu svoj handicap podarí prekonať.