Όταν ο μικρός γιος της, ο Μινάτο, αρχίζει να συμπεριφέρεται περίεργα, η μητέρα του αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Ανακαλύπτοντας ότι υπεύθυνος είναι ένας δάσκαλος, πηγαίνει στο σχολείο απαιτώντας εξηγήσεις. Καθώς όμως η ιστορία ξετυλίγεται μέσα από τα μάτια της μητέρας, του δάσκαλου και του παιδιού, η αλήθεια αποκαλύπτεται σταδιακά.
Η εννιάχρονη Μάρτζι μεγαλώνει σε μια προοδευτική οικογένεια στην Τεχεράνη του '78, την περίοδο της ανατροπής του Σάχη και του θρησκευτικού φανατισμού της ισλαμικής επανάστασης. Με το ξέσπασμα του πολέμου Ιράν-Ιράκ, οι γονείς της την στέλνουν για σπουδές στη Βιέννη. Θα επιστρέψει στην πατρίδα της ύστερα από χρόνια, για να καταλήξει τελικά στο Παρίσι το 1994. Μεταφορά του ομώνυμου best-seller κόμικ.
Ο Έντι Άνταμς είναι ένας νεαρός ηθοποιός την δεκαετία του 70, που όπως οι περισσότεροι στην ηλικία του ψάχνει να βρει τον δρόμο του. Όλα θα γίνουν πιο καθαρά γι αυτόν όταν θα γνωρίσει τον Τζακ Χόρνερ. Ο Τζακ είναι ένας ιδεαλιστής παραγωγός αισθησιακών ταινιών, που πάντα ονειρευόταν να αναδείξει τις ταινίες του σε μία μορφή τέχνης. Στο πρόσωπο του Έντι βρίσκει την μούσα του καθώς με τα «προσόντα» του η επιτυχία είναι δεδομένη, δίνοντας έτσι στην βιομηχανία του πορνό έναν σταρ που όμοιο του δεν έχουν ξαναδεί ποτέ. Σύντομα ο Έντι γίνεται πολύ διάσημος και ζει μια ζωή γεμάτη απολαύσεις. Η δόξα όμως έχει και το τίμημα της και ο Έντι σύντομα αρχίζει να κατρακυλά σε ένα κόσμο γεμάτο ναρκωτικά, βία και ανεξέλεγκτες καταχρήσεις. Θα τα καταφέρει να επιστρέψει στον παλιό του εαυτό πριν να είναι πολύ αργά;
Από την πρώτη κιόλας μέρα στο νέο του σχολείο, ο Κάμερον ερωτεύεται κεραυνοβόλα την Μπιάνκα, το πανέμορφο κορίτσι των ονείρων του, μα εκείνη απαγορεύεται να βγει ραντεβού μέχρι η στριφνή, εντελώς απωθητική μεγάλη της αδερφή, η Κατ, να βγει κι αυτή.
Έχοντας κουραστεί από τα "προβλήματα" της ηλικίας, ένας 13χρονος εύχεται να ήταν μεγάλος. Την επόμενη μέρα λοιπόν ξυπνά με σώμα και παρουσιαστικό 30χρονου. Με τη βοήθεια ενός φίλου του, φεύγει από το σπίτι, βρίσκει δουλειά σε εταιρεία παιχνιδιών και αρχίζει να γεύεται μια αλλιώτικη ζωή.