סיפורה האמיתי של טינה ברנדון, צעירה בודדה שהתחזתה באופן אמין ומושלם לגבר מקסים וכריזמטי בשם ברנדון טינה, ותעתעה בתושביה של קהילה כפרית קטנה בנברסקה. טינה מתמרנת בין זהויות ומגדרים ובין מציאות ופנטזיה, ומנהל/ת מערכת יחסים עם נערה בת 19, עד הסוף הבלתי נמנע, כנראה. סיפורו של הצעיר ברנדון טינה שהיה בעצם נערה בשם טינה ברנדון שנרצחה ע"י חבריה בעיירה פולס סיטי, נברסקה. הילארי סוונק, מגלמת את הגיבורה שאינה יכולה לממן לעצמה ניתוח לשינוי מין ומתחזה לנער. מכיוון שלא מדובר בניו יורק או בסן פרנסיסקו החופשיות, אלא בעיירה שמרנית במערב התיכון, הסיכון שהיא נוטלת על עצמה גדול שבעתיים. מה גם שהיא (בתור הוא) מפתה את חברתו של החבר הטוב, צעיר שזה עתה השתחרר מהכלא. כל הדמויות מסביב לברנדון נראות כאילו יצאו מאחת התוכניות של ג'רי ספרינגר - "זבל לבן" במובן הרע ביותר של ההגדרה. לכן כל כך מרגש וכואב לראות את ניסיונותיו/ ניסיונותיה של ברנדון טינה לזכות באהבה ובידידות דווקא בקרב אנשים אלה. למעט לאנה שמתאהבת בברנדון בחושבה שהוא אכן גבר , התגובה של שאר "חבריו" כשהתרמית נחשפת היא נוראית ואכזרית.
ביל, אלמן טרי, מחליט לנטוש את חייו הקודמים ולצאת עם ווס, בנו הצעיר, למסע ברחבי ארה"ב בעקבות משרה כמורה בבית ספר פרטי. במהלך המסע פוגשים האב ובנו בשתי נשים שגורמות להם להיפתח מחדש לחיים.
מתחת למשאית, איזה מקום אירוני לשני אנשים להיפגש, אבל ממש שם נפגשים בפעם הראשונה, בודו, שתמיד בורח מהכל, בייחוד מעצמו, וסיסי השקטה, אחות במחלקה הפסיכיאטרית. הם נפגשים כאשר בודו מציל את חייה של סיסי שנפגעה בתאונה ונעלם מיד מבלי להשאיר עקבות. סיסי מחפשת אחרי הזר המסתורי כדי לגלות האם המפגש ביניהם היה מקרי או נועד לשנות את חייהם.
צעיר המתמחה בחיזורים אחרי המין הנשי ומצליח לגרום לכל אישה ליפול שדודה לרגליו כושל בניסיון הפיתוי האחרון שלו. אותו כישלון גורם לו להחליט לגלות מה זאת באמת אהבה.