1862 m. Mūšio lauke netekusi vyro mokytoja Anna Leonowens svajoja pakeisti savo gyvenimą. Kaip tik tuo metu ji gauna netikėtą Tailando (tuo metu šalis vadinosi Siamas) karaliaus kvietimą atvykti į šią nuostabios gamtos šalį ir išmokyti jo vaikus anglų kalbos. Ilgai nedvejodama, Ana kartu su savo sūnumi sėda į laivą ir iš Indijos persikelia į Bankoką. Jos čia niekas nepasitiko ir nesurengė triukšmingų sutiktuvių. Vos atvykusią mokytoją pasitinka išblizginti ir kilimais nukloti didžiuliai karaliaus rūmai, tačiau pats Tailando valdytojas net neketina pasveikinti svečių. Dar daugiau, jis pamiršo pažadą skirti namą už rūmų teritorijos Anai ir jos sūnui. Greitai prabėga dvi savaitės, tačiau Ana taip ir nepradėjo savo tiesioginio darbo. Netekusi kantrybės, Ana išdrįsta sulaužyti įsigaliojusius protokolus ir žaibiškai prasiveržia prie Monkguto sosto. Susižavėjęs atvykėlės atkaklumu, karalius galų gale nusprendžia patikėti jai išmokyti 58-is vaikus anglų kalbos ir vakarietiškos kultūros.
Richardas, kuriam modernios technologijos amžiuje kilo noras rasti kažką TOKIO nerealaus ir nepakartojamo. Galbūt rojų žemėje… Būtent dėl šios priežasties jis atvyksta į Tailandą. Anksti ryte vaikinas ant savo kambario durų randa žemėlapį, vedantį į paslaptingąjį paplūdimį. Jis atranda Rojų ir atsiskyrusią nuo pasaulio nedidelę bendruomenę, tik ten jų laukia nė kiek išsvajotas pramogas neprimenantys dalykai…Rojus žemėje tikrai netobulas…Tarpusavio konfliktai, pavydas, tragiški įvykiai ir Richardo svajonė pamažu virsta tikru košmaru, rojus – pragaru… Ir norisi tik vieno – pabėgti, tačiau tai nėra taip paprasta…