קנג'י הוא עוזר ספרן יפני שחיי בבנקוק. התחביב שלו זה להתאבד ותכנן את מותו מספר פעמים. ערב אחד אחיו הבכור נרצח ע"י אנשי יאקוזה, והוא בטעות הורג אחד מהם. באותו הערב קנג'י עד לרצח ניד. ניד בדיוק אחרי מריבה עם אחותה המבוגרת ממנה, נוי, מאחר ושניהן היו עם אותו הגבר. קנג'י פוגש את נוי והם מפגליגים לפטיה שבדרום, שם מעבירים 3 ימים של אהבה וגאולה מחטאיהם.
אריק סלואן זוכה באליפות העולם באיגרוף תאילנדי בלונג ביץ', קליפורניה ומחליט לנסוע לתאילנד ולהוכיח לאלוף המקומי, טונג פו, שאמריקני מסוגל להביסו בזירה הביתית שלו, באומנות שהיא מורשת אבותיו. אך לרוע מזלו מביס טונג פו את אריק והפכו לנכה. אחיו קורט, מבקש לנקום על מנת להשיב לאחיו את כבודו האבוד. בסבלנות אין קץ הוא רוכש את אומנות הלחימה המיוחדת ויוצא להילחם באלוף התאילנדי.
כדי להיות אישה הוא היה צריך להלחם בזירה, וכדי להפחיד את יריביו הוא ניהל טקס איפור קצר לפני הקרב. פיצ'ר מרגש ראשון לבמאי אקאצ'איי אואגקרונגטאן משלב סנטימנט עם סצינות קרב מרהיבות, מופע דראג עם אקשן מצ'ואיסטי, נעלי עקב על רגליים בועטות. הסרט, המבוסס על סיפורו האמיתי של מתאגרף תאילנדי בדרך לשינוי מין, זכה בפרס בפסטיבל סן סבסטיאן ובפסטיבל outfest, אחד האירועים החשובים של הקולנוע ההומו-לסבי בלוס אנג'לס.
סיימון, ילד אוטיסט בן 10 מצליח לקרוא את הצופן המסובך ביותר שהמציא הצבא האמריקאי, מוצא את עצמו בתקרית בינלאומית רבת קורבנות. סוכן FBI שמוצא את סיימון, מחביא אותו. בעוד שאיש אחר מוכן להקריב אותו לטובת עניינים צבאיים.