Piktadarės istorijos tęsinys pasakoja apie sudėtingus ryšius tarp raguotosios fėjos ir princesės, netrukus tapsiančios karaliene. Jos mėgina sudaryti naujus aljansus, ir kovoti su naujais priešais, siekdamos apsaugoti karalystėje dabar jau taikiai gyvenančias stebuklingas būtybes. Tačiau koją pakiša... meilė ir vestuvės! Saulėtas dienas išgyvenančios karalystės ateitis tampa visiškai nenuspėjama, nes herojės pradeda abejoti net jas siejančiais itin sudėtingais šeimos santykiais.
Psichopatui Kletusui Kesadžiui suplanuota įvykdyti mirties bausmę. Neaiškių aplinkybių dėka, Kletusui suleidžiama ne mirtina nuodų dozė, o nežemiškos kilmės DNR pavyzdys. Žemėje atsiradus dar vienai siaubingai būtybei, prieš kurią bet kokie žmogiškieji ginklai yra bejėgiai – Karnidžu, vienintelis, galintis sustabdyti galingąjį mutavusį psichopatą, yra būtent Venomas.
Lori Stroud, vienintelei išgyvenusiai Maiklo Majerso aukai, vėl gresia pavojus! Tylenis psichopatas atseka paskui ją į ligoninę, kad užbaigtų tai, ką pradėjo.
Liūtas Aleksas, zebras Martis, žirafa Melmanas, begemotė Glorija ir pingvinai apsisprendė – metas grįžti namo. Juos parskraidins surastas lėktuvas. Tiesa, jis kažkada sudužo, todėl yra gerokai aplūžęs. Tik pradėję mėgautis svaiginančia kelione beveik aukščiausia klase, net nespėję susigaudyti draugai buvo priversti išbandyti ne mažiau įspūdingesnį… priverstinį nusileidimą, vos nesibaigusį katastrofa!
Blogiukas Džonas Krysis nori atkeršyti Danieliui ir Mijagiui. Pasitelkęs Vietnamo Karo viršininko pagalbą, kuris yra ir įtakingas teršalų fabriko atstovas.
Iki ausų įsimylėjęs Žizel, Eliotas keliauja link altoriaus, tačiau tuo metu Dešrainį pagrobia gauja išlepusių naminių augintinių. Bugas, Eliotas, Maksvizis, Badas ir kiti miško gyventojai susivienija visuotinai draugo gelbėjimo operacijai ir netrukus atsiduria priešo stovykloje – naminių augintinių pasaulyje. Vadovaujami karlikinio pudelio vardu Fifi, naminiai gyvūnai neatiduos draugužio be kovos…