Víkend, neznesiteľná horúčava kulminujúceho leta (tzv. psie dni). Viedenská periféria, územie nikoho, vymedzené diaľnicou, hypermarketmi a skladmi, jednotvárnymi kolóniami rodinných domov. Ľudia v bielizni, bikinách alebo celkom bez. Teplota stúpa. Ovzdušie presýtené stúpajúcou agresiou. Divák je konfrontovaný so zvláštnymi večermi, s bizarnými piesňami a podivnými hrami, animálnym sexom a hrubým násilím. Dni naplnené úbytkom lásky a túžbou po láske. A súčasne aj absolútne beznádejnou snahou o jej nájdenie. Šesť príbehov o hrôzostrašnosti každodennej beznádeje.

Luke, mladý neskúsený vysokoškolák, mal prvý náhodný sex počas kempovania. Ten spustil jeho zriedkavú a vzácnu genetickú poruchu, Zerophilia, ktorá ho čoskoro prinúti čeliť jeho najhlbším neistotám o jeho mužnosti a sexualite ale aj mu poskytne schopnosť zmeniť pohlavie ako sa mu zachce.

Ramuovi Guptovi, ktorý je v rodnej Indii učiteľom tamojšieho tanečného umenia, sa ani len nesníva o tom, čo ho čaká v najbližšom období. Darí sa mu síce a je aj obľúbený - ale on stále sníva o „veľkom svete“. Potom príde nečakané pozvanie do New Yorku, kde mu priateľ sľubuje luxusný byt, červený Mercedes a zástupy krásnych žien, aké pozná z Pobrežnej hliadky. Ramu ale hneď po pristátí zistí, že jeho kamarát z detstva pri písaní listu trošku popustil uzdu svojej fantázii – no i tak stále verí, že raz bude slávny! Skromné ubytovanie a prácu v indickej reštaurácii chápe iba ako provizórium, pretože vzápätí dostane prvú zaujímavú ponuku - až na mieste však zistí, že ide o nakrúcanie porna!