يوافق كارل فريدريكسن على مضض على الذهاب في موعد مع إحدى صديقاته، ولكن من المسلم به أنه ليس لديه أي فكرة عن كيفية عمل المواعدة هذه الأيام. يتدخل Dug، وهو الصديق المفيد دائمًا، لتهدئة قلق كارل بشأن المواعدة المسبقة ويقدم بعض النصائح المجربة والحقيقية لتكوين صداقات .
يتم إطلاق سراح كرويلا من السجن، وبينما يأمل الجميع أن تسلك طريقًا مختلفًا، تعود كرويلا لشغفها وهوسها بفراء الكلاب المرقشة، وتحاول من جديد صيدهم لتصنع الفراء الذي تحلم به.
تدور أحداث الفيلم حول رسام الكاريكاتير الطموح تيم أفري الذي يعثر كلبه على قناع يمنح مرتديه قدرات خارقة للطبيعة. ثم يرزق تيم بابن ويكتشف أنه يتمتع بقدرات القناع الخارقة، ثم تدور الأحداث في إطار كوميدي حول ابن تيم الذي ينتج عن أفعاله عواقب وخيمة بسبب تمتعه بتلك القدرة الخارقة.