קארל פרדריקסן, זקן בן 78, בזבז את כל חייו בחלימה על גילוי ארצות. אך יום אחד, קארל מוצא עצמו בן 78 שכל חייו חלפו על פניו, עד שהוא מתחבר עם ילד בן 8 שמנמן והרפתקן ששמו ראסל. שני הניגודים חוברים יחדיו להרפתקאות שונות כשהם פוגשים בשטחי פרא, רשעים לא צפויים וכל היצורים המפחידים שחיים בג'ונגל.
הדמויות הקלאסיות של דיסני מגלמות תפקידים בסרט אנימציה שמבוסס על יצירת המופת של צ'רלס דיקנס.
פיטר או'טול הישיש (לורנס איש ערב) וג'רמי נורת'אם (שושלת טיודור, פארק גוספורד) מגלמים אב ובנו באנגליה האדווארדיאנית של תחילת המאה ה-20. או'טול הוא פיסק, בריטי קר ומנוכר שלא מצליח להתגבר על מות בנו הבכור במלחמת הבורים, ועל מותה של אשתו זמן קצר לאחר השכול. יחסיו עם בנו הצעיר, פיסק ג'וניור, מתוחים מאוד. פגישה עם הודי אקסצנטרי בשם סוואמי פראש, והרצאה בנושא גילגול נשמות, פותחים את ליבו של הזקן למציאת משמעות מעבר לאפרוריות של התפיסה הרציונלית.
לילו היא ילדה בת חמש מהוואי, הנוהגת לאסוף חיות פצועות ולטפל בהן. יום אחד לילו מוצאת את סטיץ'. היא חושבת שהוא כלב מכוער במיוחד ואוספת אותו לביתה. סטיץ' מצידו היה יכול להיות כלב מצויין אם הוא רק לא היה ניסוי גנטי של חייזרים הנמלט מכוכב אחר ונחת נחיתת אונס על כדור הארץ. דרך האהבה שלה והאמונה שלה ב-"אוהנה", לילו פורצת אל ליבו של סטיץ' ומעניקה לו את הדבר היחיד שמעולם לא היה לו, היכולת להרגיש ולאהוב.
כשהשלג יורד ביום חתונם, מחליטים ג'ון וג'ני גרוגאן, לעזוב את החורפים הקשים של מישיגן ולהתחיל חיים חדשים בפאלם ביץ', פלורידה. ג'ון שעדיין אינו בטוח שהם מוכנים להביא ילדים לעולם מחליט להביא הביתה לג'ני כלבלב. ואז הגיע מארלי. משפחת גרוגאן מחליטה לאמץ לברדוד צהבהב קטן וחמוד, שגדל מהר מאד לפצצת אנרגיה ששוקלת 50 ק"ג והופכת את הבית להריסות. הוא לועס את קירות הגבס, נוגס בספה, הופך פחים, אוכל כריות ופרחים, שותה מים מהאסלה ורודף אחרי הדוור. בין התוהו ובוהו שהוא מייצר עם השנים, מארלי רואה את הזוג בעליות ובמורדות של חיי המשפחה, ובאתגרים שחווה משפחה. ג'ני וג'ון מבינים שמארלי – "הכלב הכי גרוע בעולם" – מצליח להוציא את הטוב מהם.
רוג'ר ואניטה נדהמים לגלות שהגורים הקטנים שלהם נגנבו יחד עם קבוצה גדולה נוספת של דלמטים מאזור לונדון. חובבת כלבים המושבעת קרואולה דה-ויל היא החשודה העיקרית. יחד עם פונגו ופארדי וקבוצת המעריצים המושבעת של הכלבים הנ"ל מתחיל החיפוש המסורבל אחר הכלבלבים הנעדרים. הסרט נכנס להילוך גבוה מבחינת אקשן ומרדפים משעשעים המובילים לסוף מפתיע, משעשע וקלאסי.
בואו לחוות הרפתקה קסומה ומלאה בחברות, אוליבר, חתול שובב וצעיר מגלה את ניו-יורק בקלאסיקת האנימציה המרגשת המבוססת בחוכמה על סיפורו העל-זמני של צ'ארלס דיקנס, "אוליבר טוויסט", עם שירים בלתי נשכחים בביצועם של גדולי המוסיקה! אוליבר לומד כי החזקים שורדים בכך שהם שומרים על חלומותיהם בחיים. וכשהוא מאומץ על ידי ג'ני, אוליבר יודע כי הוא מצא חברה לחיים ובית אמיתי.
כאשר פורצים לביתה של בחורה דיכאונית, היא מוצאת לעצה משמעות חדשה לחיים בכך שיוצאת במסע לאיתור הגנבים יחד עם השכן המוזר שלה. עד מהרה הם מגלים שהם שקועים עד מעל הראש בהסתכות עם קבוצת עבריינים אכזרית.
הכלב פאטש' הקטן משתוקק להיות כלב יוצא דופן, הוא חולם להיות "כלב פלא" ממש כמו כוכב הטלויזיה האהוב עליו חץ מקשת. פאטש' מופרד בטעות ממשפחתו ונמצל את המצב לפגוש את אלילו. בנתיים קרואלה דה ויל חוטפת את הגורים פאטש וחץ מקשת יוצאים להצילם.
בוג ואליוט חוזרים. לאחר שאליוט מתאהב בג'יזל, אליוט דוהר לחופה ומתעקב כאשר מר. וויני נחטף ע"י קבוצה של חיות מחמד מפונקות שרוצות להחזיר לבעליו. בוג, אליוט, מקסקוויזי, באדי ושאר חבורת היערות יוצאים למשימת הצלה נרחבת להצלת חברם דמוי הנקניקייה ובמהרה מוצאים עצמם במחנה האויב, עולם חיות המחמד, המונהג ע"י פודל בשם פיפי. חיות המחמד לא מתכוונות לוותר על וויני ללא מאבק.
הם רק נישאו, וכבר יוצאים לירח דבש, אבל אז מתחילות הבעיות. איטליה היא ארץ לאוהבים אבל לא לזוג הצעיר שלנו שנתקל בבעיות שונות, מצחיקות, (לא אותם) וגם רציניות. המריבות מתחילות, זה שהארוס הקודם פתאום מופיע משום מקום ומנסה להכניס רגל אל תוך סוויטת ירח הדבש לא מוסיפה רומנטיקה, וגם האופי השונה בין הזוג הטרי מתחיל לצוץ.
לפני המשחק האחרון, ג'וש יושב על הספסל בחדר הארונות, והמאמן מדריך את הקבוצה. ערימה של ילדים מתאסם על ג'וש והוא מסובב את הקרסול, ואז באדי מפתיע את כולם.
ג`יימס מקבל עבודה כטייס פרטי של נשיאת חברת קוסמטיקה. אשתו אינה מאושרת מהרעיון, ועוד פחות מרוצה כשהיא מתבקשת להשגיח על הכלבה המפונקת של נשיאת החברה. בנם, מייקי, מביא הביתה כלב רחוב קשוח. שני הכלבים מתקוטטים, מתאהבים ועוזרים לשמור על שלום בית.
ילד וכלב לוקחים את אליפות הכדורגל.