Dans les contrées lointaines des États-Unis, persistent, de génération en génération, de tragiques luttes ancestrales. Ainsi en est-il des Canfield et des McKay. Quand le jeune Willie McKay, après avoir grandi, sain et sauf, à New York, revient au pays, charmé puis invité par sa compagne de voyage, il ne se doute pas que celle-ci n’est autre que la plus jeune des filles Canfield et qu’il vient donc de se jeter dans la gueule du loup !

Une brute du quartier convainc Porky de tirer une bouffée de son cigare, ce qui lui fait halluciner un fumeur nommé Nick O. Teen, ainsi qu'un numéro musical fait de cigares, cigarettes et pipes à l'image des 3 Stooges, etc.

Max et Katrin forment un couple uni, terni uniquement par l'hostilité des parents de la jeune femme envers l'homme qu’elle aime. Issu d'un milieu aristocratique, ils ont du mal à accepter que Katrin se soit séparée de son précédent compagnon, Aurélius, pour Max. Le couple commence à battre de l'aile mais reste lié grâce à leur chien Kurt.