天正十年，爆发了左右日本战国史的最重要事件——本能寺之变，第六天魔王织田信长（筱井英介 饰）霸业梦断。他的属下在继承信长遗志的同时，也展开了关于继承者的明争暗斗。丹羽长秀（小日向文世 饰）和笔头家老柴田胜家（役所广司 饰）主推信长的三子信孝（坂东巳之助 饰）；另一方是讨伐光秀而声名鹊起的猴子羽柴秀吉（大泉洋 饰），他在军师黑田官兵卫（寺岛进 饰）辅佐下力推信长的次子信雄（妻夫木聪 饰）。双方各自争取信长的妹妹阿市（铃木京香 饰）的支持，同时争取一切可以争取到的力量。 决定历史走向的清须会议召开在即，谁才是最终的胜者？

吕卡是一个年轻不成熟的作家，艳福不浅，但欠缺灵感，他怀念幼时在了不起的父亲的保护下度过的幸福的童年。父亲是整容外科医生，他突然死了。吕卡带着妹妹伊莎贝拉赶回意大利奔丧。在葬礼上他见到了父亲生前的多位情妇和此前从未见过的一些同父异母兄弟姐妹，，还有债权人还讨债，葬礼变成了梦魇。