'Mali kapetan' Cambrai izaziva ozbiljne sumnje u stvarnost takozvanog 'super špijuna', pa pukovnik Toulouse otima Christine i prisili Francoisa da ponovno glumi lik 'visokog plavokosog čovjeka s jednom crnom cipelom' u nekim lažnim avanturama. Sve to kako bi se zaustavila istraga o smrti pukovnika Milana.

Nesretnog provalnika (Denis Leary) napušta partner u zločinu i prisiljen je uzeti taoce u obliku iritantnoga para (Kevin Spacey i Judy Davis). Onda na scenu stupa njihov sin ucjenjivač i podla rodbina. To je više nego što je provalnik tražio. Jedini način da preživi jest da postane njihov sudac i riješi šašave svađe prije nego što ga uhiti policija.

Praščić kojeg su odgojili ovčarski psi pokušava se dokazati kao najbolji čuvar ovaca, prkoseći društvenim očekivanjima drugih životinja na farmi.

Dobro pazite kakve cipele nosite ne želite li postati tajanstveni agent i muškarac s crvenom cipelom. Violinist Richard Harlan Drew (Tom Hanks) zbog prijateljeve neslane šale posve će se slučajno naći usred CIA-ine urote. Naime, kako bi se zabavio, njegov prijatelj Morris (James Belushi) Richardu je sakrio sve cipele osim dviju, i to nesparenih, od kojih je jedna crvene boje. Sudbina je htjela da je CIA-in kurir toga dana trebao nositi baš takav, nespareni par cipela, od kojih je jedna crvene boje, kako bi ga prepoznali agenti kojima je trebao obaviti dostavu. Zamijenjen za njega, Richard se uplete u sukob između agencijina šefa Coopera (Dabney Coleman) i agenta koji ga želi zamijeniti Rossa (Charles Durning). Na Cooperovu bi ga stranu trebala privući prekrasna Maddy (Lori Singer), koja se naposljetku u Richarda i zaljubljuje.