Η ειρήνη που επικρατεί στην Ιαπωνία του 17ου αιώνα προκαλεί την διάλυση των πολεμικών φυλών και ωθεί χιλιάδες σαμουράι στην ανεργία και την φτώχεια. Σύμφωνα με τον κώδικα των σαμουράι, ένα έντιμο τέλος για μια τέτοια κατάσταση είναι η τελετουργική αυτοκτονία (χαρακίρι). Ένας ηλικιωμένος ρόνιν (σαμουράι χωρίς αφέντη) καταφτάνει στο σπίτι ενός τοπικού άρχοντα και ζητά ένα μέρος στην αυλή του σπιτιού για να δώσει τέλος στην ζωή του. Όταν όμως αρχίζει να κάνει ερωτήσεις για ένα νεαρό σαμουράι που είχε έρθει λίγο καιρό πριν για τον ίδιο σκοπό, τα πράγματα παίρνουν μια απρόσμενη τροπή.

Στην Ιαπωνία του 16ου αιώνα, δύο φιλόδοξοι αγρότες επιθυμούν να αλλάξουν την τύχη τους. Ο αγγειοπλάστης Genjuro αποφασίζει να πάει στο Κιότο και να πουλήσει τα εμπορεύματά του, ενώ ο γαμπρός του Tobei αποφασίζει να γίνει Σαμουράι. Εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου, το χωριό τους σύντομα καταστρέφεται από τους επιδρομικούς στρατούς και ο Genjuro επιζεί ως εκ θαύματος. Και οι δύο παίρνουν τις γυναίκες τους και κατευθύνονται προς την πόλη. Στη συνέχεια, ο Genjuro στέλνει τη σύζυγό του πίσω στο σπίτι, και της υπόσχεται πως θα επιστρέψει σύντομα, ενώ ο Tobei, εγκαταλείπει τη σύζυγό του για να γίνει Σαμουράι. Εν τω μεταξύ, μια πλούσια ευγενής γυναίκα, η λαίδη Wakasa, δείχνει ενδιαφέρον για τα προϊόντα του Genjuro, και τον προσκαλεί στο μέγαρό της.

Με ένα νόμισμα για να κάνει μια ευχή στο σιντριβάνι της πλατείας, μια χωριατοπούλα συναντά δύο ανταγωνιστές καλλιτέχνες του δρόμου που προτιμούν το νόμισμα να βρεθεί στο δικό τους κουτί με τα φιλοδωρήματα. Το κοριτσάκι, η Τίπι, βρίσκεται στη μέση, καθώς ακολουθεί μια μουσική μονομαχία μεταξύ των μονομελών συγκροτημάτων.

Μπορείς να αλλάξεις το παρελθόν σου χωρίς να καταστρέψεις το μέλλον σου; tο φαινόμενο συνεχίζεται με ατελείωτη αγωνία και δράση σε αυτή τη δυναμική συνέχεια του Φαινομένου της Πεταλούδας. Μετά από ένα τραγικό ατύχημα που στοιχίζει τη ζωή στη φιλενάδα του, ο Νικ ανακαλύπτει ότι έχει την υπερφυσική δύναμη να γυρίζει στο παρελθόν. Έτσι αποφασίζει να γυρίσει «πίσω» για να τη σώσει. Αλλάζοντας όμως το παρελθόν σύντομα θα διαπιστώσει ότι οι πράξεις του έχουν άμεση συνέπεια στο παρόν και στο μέλλον.

Ο ‘Don Carlo’ είναι η ιστορία των αγώνων εξουσίας πατέρα-γιου, της μοιχείας και της αγάπης που συνορεύει με την αιμομιξία.