No final do século XIX, durante um baile em Joinville, nos arredores de Paris, Georges, um antigo criminoso que trabalha como carpinteiro, conhece Marie, uma jovem ligada a um bando de criminosos.

Bullet, uma mulher membro da tríade, foi recentemente libertada da prisão. Bullet se conecta com sua antiga gangue rapidamente, embora ela esteja sendo vigiada de perto por seu pai policial e sua corajosa parceira, Tia Grande. Bullet rouba algumas joias pertencentes ao gangster da tríade Chin Bo enquanto ajuda sua amiga May, que foi forçada à prostituição. Chin Bo, também conhecido como Irmão Louco, sequestra May e outro amigo de Bullet para garantir o retorno de sua fortuna, mas a troca dá errado e um violento tiroteio explode.

Após três anos de prisão, o machão Enrique Esai Morales) retorna para casa no Bronx e encontra coisas mudadas. Sua esposa, Angela (Judy Reyes), está distante, e seu filho adolescente, Michael, transformou-se em Vanessa, uma mulher transexual. Incapaz de aceitar sua cria como ela é agora, Enrique se agarra a seus ideais masculinos enquanto Angela tenta unir a família protegendo Vanessa ferozmente. Ainda sob o olhar atento de seu oficial de liberdade condicional, Enrique deve tornar-se o pai que ele precisa ser ou, mais uma vez, arriscar perder sua família e sua liberdade.

Quando Tiger Haynes (Chaney) descobre que sua amada filha Toyo (Lupe Velez) pretende se casar com Bobby Bailey (Lloyd Hughes), o filho de um dono de circo americano, o caçador de animais da Indochina acaba dando a sua bênção. Mas quando Bobby junta-se a Tiger para um passeio de barco pelo rio, o rapaz logo cai no feitiço sedutor de Madame de Sylva (Estelle Taylor) , a distante mãe de Toyo e vingativa ex-esposa de Haynes. Então, quando ela tenta igualar o placar roubando Bobby de sua filha, Haynes decide cuidar de Sylva de uma vez por todas .