Filmi tegevus toimub Bostoni tänavatel, kus Iiri maffia ja politsei on lõputus võitluses ülemvõimu eest. Maffiaboss Frank Costello on alati politseist ühe sammu ees pool, mis viib olukorrani, kus politsei ainus võimalus on saata Frank´i kaaskonda " nuhk ". Ja nii võib alata pingeline olukord, kus võitjat ennustada on võimatu.

Kaks New Yorgi võmmi saavd haisu ninna Prantsusmaalt saabuvast heroiinilastist ning asuvad jälgima potentsiaalset ostjat. Prantsuse ärimehele ja narkodiilerile, Alain Chanier`le, tekitab see suure probleemi ning mida lähemale võmmid ta isikule jõuavad, seda ohtlikumaks ta jalgealune muutub. Chanier otsustab mehed iga hinna eest tappa...