ლამაზმანი გრეისი გადაწყვიტავს თავისი ბავშვები ქალაქიდან გაიყვანოს, რათა იქ დაელოდოს მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებას.ბავშვებს უცნაური დაავადება სჭირთ, ვერ იტანენ დღის შუქს. ერთ დგეს გრეისი და მათ გარემოცვაში მყოფნი საბედისწერო ნაბიჯს გადადგამენ.
1999 წლის 28 დეკემბერს ნიუ-იორკში ახალი ათასწლეულის დადგომისთვის ემზადებიან. მაგრამ სატანა გადაწყვიტავს ქალაქის ზეიმი ჩაშალოს, მამაკაცის სხეულში ჩასახლდება და მის საცოლედ 20 წლის ქრისტინ იორკს აირჩევს. სამყაროს დასასრული ახლოვდება და ერთადერთი იმედი ათეისტი ჯერიჰო ქეინია.