Lord Voldemort se vratio, ali rijetki žele vjerovati u to. zapravo, Ministarstvo magije radi sve kako čarobnjački svijet ne bi saznao istinu – što uključuje imenovanje nove učiteljice Obrane od mračnih sila u Hogwartsu.
Radnja uključuje petero mladih na odmoru: Asha (Bruce Campbell), njegovu djevojku Lindu (Betsy Barker), njihove kolege Cheryl (Ellen Sandweiss), Scotta (Hal Delrich) i Shelly (Sarah York). Neplanirano se zaustave kraj napuštene planinske kolibe koju okružuje neprohodna šuma. Prije negoli su se smjestili da prenoće, otkriju knjigu sličnu onim drevnim, punu nejasnih hijeroglifa i sablasnih ilustracija, kao i bodež napravljen od ljudskih kostiju i audio snimku. Na snimci profesor arheologije opisuje sadržaj sumerske "Knjige mrtvih" punu čarolija kojima su se onozemaljski demoni oživljavali i koji su potom opsjedali žive. U nastavku se navodi da se opsjednute osobe može zaustaviti samo na način da se potpuno raskomadaju. Kada puste snimku kasnije, snimljeni prijevod ritualnih čarolija prestravi vidovitu Shelly i istodobno oslobode zlo iz šume. Zli se duhovi s užitkom bacaju na svoj posao.
John Constantine je bio u paklu i natrag. Rođen neželjenim darom, sposobnošću da jasno prepozna anđele i demone koji hodaju zemljom u ljudskom obličju, Konstantin je bio pokrenut samoubojstvu kako bi izbjegao mučnu jasnoću svog vida. Ali nije uspio. Sada, obilježen pokušajem samoubojstva, on patrolira zemaljskom granicom između neba i pakla, uzalud se nadajući da će zaraditi put ka spasenju šaljući Lucifferove minione natrag u podzemlje. Kad očajni, ali skeptični policijski detektiv uputi pomoć u rješavanju tajanstvene smrti njezine voljene sestre blizanke, njihova istraga vodi ih kroz svijet demona i anđela koji se nalazi odmah ispod krajolika današnjeg grada Los Angelesa. Uhvaćeni u katastrofalnom nizu nadnaravnih događaja, njih dvoje su neraskidivo povezani i pokušavaju pronaći svoj mir po svaku cijenu.
Dean Corso (J. Depp) stručnjak je za stare i rijetke knjige i iznimno spretan trgovac čiji se poslovi mjere u stotinama tisuća dolara. Nakon svog posljednjeg poslovnog uspjeha angažira ga multimilijunaš i strastveni bibliofil Boris Balkan (F. Langella) za dosad najneobičniji zadatak u karijeri. Balkan, naime, traga za rijetkim rukopisom iz 1666. godine o kojemu kruži legenda da ga je napisao sam Sotona. Vjeruje se da postoje samo tri otiska rukopisa, a jedan je već kod Balkana: prodao mu ga je bivši vlasnik koji se nedavno objesio. Balkan želi i ostala dva. Dean, koji se upravo sprema na put u Europu, posjeti vlasnikovu udovicu Lianu (L. Olin) koja ga uvjeri da njezin suprug nikad nije imao namjeru prodati knjigu...
Na autopsiji nad Johnom Kramerom, zloglasnim Jigsawom, mrtvozornici u njegovom želucu pronalaze audiokazetu te pozovu detektiva Hoffmana, koji shvaća da je Jigsaw pripremio završnu, posmrtnu "igru". U međuvremenu, policija pronalazi osakaćeno tijelo mrtve detektivke Kerry, što psihički devastira zapovjednika specijalaca Rigga. On opsesivno pokušava pronaći detektiva Erica Matthewsa koji je nestao prije šest mjeseci, a Hoffman ga uvjerava da napusti istragu i odmori se. Agenti FBI-a, Strahm i Perez, pridružuju se Hoffmanovom timu kako bi istražili Jigsawovu morbidnu ostavštinu, a ispitivanju podvrgnu i njegovu bivšu suprugu...