Příběh muzikálu je jednoduchý a opět v něm jde především o prostor pro skvělá taneční čísla legendární dvojice "Ginger a Fred". Slavný tanečník Peter Peters s uměleckým pseudonymem Petrov, mistr v baletu, který k nelibosti svého zaměstnavatele do baletu přidává prvky stepu, si zamane získat srdce tanečnice Lindy Keetonové. Linda jako správná emancipovaná žena samozřejmě nemá v nejmenším úmyslu si Petera vzít. Alespoň zpočátku ne. A tady je prostor pro neodolatelného svůdníka Freda Astairea, aby tanečním uměním přivábil svou vyvolenou. Spolu se svou partnerkou Ginger Rogersovou předvedli špičkový výkon. Neuvěřitelné taneční kreace jsou doplněny hudebním doprovodem dokonale navozujícím atmosféru třicátých let - autory písní jsou George a Ira Gershwinovi.
V New Yorku náhle začíná docházet k podivným vraždám, ke kterým pachatelé nemají jasný motiv. Milující otec zmasakruje svou rodinu, odstřelovač zabíjí z vodní věže náhodné kolemjdoucí a policista založí požár během přehlídky na Den svatého Patrika. Vyšetřování vražd se ujímá katolicky založený detektiv Peter Nicholas, jehož zneklidňují výpovědi obžalovaných, kteří tvrdí, že jim to přikázal Bůh. Se všemi vyšetřovanými vraždami má spojitost záhadný muž jménem Bernard Phillips, který se vyskytoval na všech místech činu.
Emily Morgan i Charlie Fisher pracují už mnoho let v televizním průmyslu; Emily je místní reportérkou ve Stamfordu v Kalifornii, zatímco Charlie moderuje ranní vysílání v New Yorku. Oba mají společnou minulost, jsou to bývalí spolupracovníci i milenci, kteří kdysi soupeřili o vytouženou pozici v televizní show, kterou Charlie vyhrál. Když kvůli těhotenství odstoupí spolumoderátorka ranní show Rise and Shine, hledá se za ni náhrada. Emily a Charlie se na tuto pozici hodí, což znovu vyvolá jejich profesní rivalitu. V průběhu filmu spolu soupeří tím, že pro pořad vytvářejí různé reportáže, vymýšlejí různá témata s vánoční tematikou, přičemž se každý z nich snaží překonat toho druhého...
Filmový archivář David zažívá poslední dobu těžké časy, protože má podezření, že jeho žena Alice ho podvádí s Alexem, jedním z jejích pracovních klientů. Toto napětí je ještě umocněno, když David dostane v práci od Claire archivní záběry, které ukazují, že jeho dům byl v roce 1902 dějištěm brutální vraždy. Postupně je stále více neklidný a zmatený, sleduje manželku do nedalekého vodního kanálu, kde zjistí, že opravdu má poměr s Alexem. Když se Alice krátce poté ztratí, David se stane hlavním podezřelým z jejího zmizení. Jak policie pokračuje v pátrání, čím dál více je přesvědčena, že David zavraždil svou ženu a snaží se najít důkaz, který by ho usvědčil.
Mezi spisovatelkou milostných románů a kovářem přeskočí jiskra, když se během prázdnin snaží zachránit půvabnou vesnici.