داستان فیلم به صورت موازی و فلش بک بین گذشته و زمان حال می‌گذرد. پنج خلافکار حرفه‌ای به نام‌های دین کیتون (یک رستوران دار که در گذشته پلیس بوده ولی اخراج شده)، وربال کیتز (یک چلاغ حقیر)، تاد هاکنی (یک تعمیرکار اتوموبیل)، مک منیس و فنستر، به صورت یک باند جنایی دور هم جمع می‌شوند و جنایات متعددی انجام می‌دهند که در یکی از این جنایات ...
این کارتون داستان ووک، یک بچه روباه، است که از لانه خود خارج می‌شود و هنگام بازگشت، از طریق عموی خود متوجه می‌شود که همه خانواده او توسط یک شکارچی کشته شده‌اند…