Et skudd faller og rammer en ung gutt. På en karusell, i et tivoli. Kulen var ment for FBI-agenten Sean Archer, men rammet i stedet sønnen. Sean (John Travolta) tar opp jakten, besatt av tanken på å fange morderen. Den iskalde psykopaten og bombemannen Castor Troy (Nicholas Cage) skades under flukten og faller i koma, bare minutter etter å ha avslørt sin skremmende hemmelighet: En armert biologisk bombe som er stor nok til å utradere hele San Fransisco. Klokken tikker, men ingen vet hvor. På regjeringens ordre gjennomgår Sean en ny avansert kirurgisk metode...som utstyrer ham med morderens ansikt.

Vietnamkrigen er over. Den tidligere Green Beret, Rambo, sitter i fengsel. Colonel Trautman henter ham ut fordi han skal bruke sin beste mann til et farlig og hemmelig oppdrag. Rambo skal lete etter amerikanske krigsfanger og befri dem, men hans overlevelsesevner blir satt på en hard prøve. Fordi han ikke lytter til sine overordnede, mener hans egne folk at de kan unnvære ham. Rambo er nå på egenhånd. Kun bevæpnet med kniv, pil og bue, kjemper han seg inn mot fienden som er utstyrt med de mest moderne våpen.

Steven Russel er lykkelig gift med Debbie, og arbeider i den lokale politistyrken da en bilkollisjon fremprovoserer en total og dramatisk revurdering av hans liv. Steven bestemmer seg for å være homofil og for å leve livet fullt ut -selv om det betyr å bryte loven. Steven sin nye, ekstravagante livsstil involverer svindel og bedrageri på høyt plan, noe som etter hvert gir ham et opphold i fengsel hvor han møter Phillip Morris. Steven drives av et intenst engasjement for å hjelpe Phillip ut av fengselet slik at de to kan få realisert drømmen om å bygge opp et perfekt liv sammen. Det sterke engasjementet får Steven til å bli en fengselsfugl med rømming som ekspertise og til å prøve det ene umulige bedrageriet etter det andre.