يتلاقى الرجل الضارب المحب للبرغر ، وشريكه الفلسفي ، ورجل العصابات المدمن على المخدرات ، والملاكم المغسول في هذه الجريمة الكوميدية المترامية الأطراف. تتجلى مغامراتهم في ثلاث قصص تتنقل ببراعة ذهابًا وإيابًا في الوقت المناسب.
تقود شُرطية نصف آلية (سايبورج) تدعى ميجور قسم فريق النخبة المعروف بـ(القطاع 9)، يتم توكيلها بمهمة إيقاف المجرمين والمتطرفين الأكثر خطورة على الإطلاق؛ فينخرط (القطاع 9) في مواجهة ضد عدو يستهدف القضاء على التقدم التقني في تكنولوجيا الآليين.
مطاردة ضخمة وطويلة من الإف بي آي بقيادة شون آرتشر ( ترافولتا ) للقبض على كاستور تروي ( كيج ) قائد عصابة خطير ، المطاردة تنتهي بإصابة زعيم العصابة إصابة قوية تتسبب في غيبوبته ، بعدها علم الإف بي آي أن زعيم العصابة قد زرع قنبلة في المدينة وستنفجر في يوم محدد ، فيقوم الإف بي آي بطريقة طبية لخلع وجه زعيم العصابة وزرعه في عميل الإف بي آي ، والعكس ، لكي يدخل العميل السجن ويحاول أن يعرف عن القنبلة من خلال أتباع زعيم العصابة ، تحدث مشكلة كبيرة وهي أن زعيم العصابة قد أفاق من غيبوبته بطريقة ما وهو بوجه عميل الإف بي آي ، ويحرق كامل الملفات والأدلة والأشخاص الذين يعرفون بعملية زرع الوجه ولا يبقي شيئا ، فتنقلب الأمور على عميل الإف بي آي والذي يعتقد الجميع بأنه المجرم ، بينما المجرم الحقيقي في أروقة الحكومة والشرطة بدون أن يعرف أحد أنه المجرم الحقيقي .
عندما يقع نظام أقمار صناعية قوي في أيدي أليك تريفيليان ، AKA Agent 006 ، الحليف السابق الذي تحول إلى عدو ، فقط جيمس بوند يمكنه إنقاذ العالم من سلاح فضائي رائع يمكن - في نبضة واحدة قصيرة - تدمير الأرض ! في الوقت الذي يقاتل فيه بوند مواطنته السابقة ، يقاتل أيضًا حليف تريفيليان المذهل ، زينيا أوناتوب ، قاتلة تستخدم المتعة كسلاحها النهائي.
في عام 1993 ، تلقى مشروع البحث عن ذكاء أرضي إضافي إرسالًا يوضح تفاصيل بنية الحمض النووي الغريبة ، إلى جانب إرشادات حول كيفية لصقها بالحمض النووي البشري. والنتيجة هي Sil ، وهو مخلوق حسي ولكنه قاتل يمكنه التحول من امرأة جميلة إلى آلة قتل مطلية بالدروع في غمضة عين.
يكتشف الجيوفيزيائي الدكتور جوش كيز أن قوة غير معروفة تسببت في توقف قلب الأرض الداخلي عن الدوران. مع تدهور المجال المغناطيسي للكوكب بسرعة ، يبدأ غلافنا الجوي حرفياً في التفكك عند اللحامات مع عواقب كارثية. لحل الأزمة ، يسافر كييز مع فريق من أكثر العلماء الموهوبين في العالم إلى قلب الأرض. مهمتهم: تفجير جهاز سيعيد تنشيط القلب.