Susret s predanom kirurginjom Maggie (Meg Ryan) budi u njemu vatru znatiželje i vječnog pitanja: kakav je to osjećaj biti ljudsko biće? Jedan od anđela upozorava Setha na brojne opasnosti zbližavanja s ljudima, no njegova radoznalost i snažni osjećaji prema liječnici navode ga na neizvjestan postupak.No susret s neobičnim pacijentom, Nathanielom (Dennis Franz), otkrit će Sethu pravu istinu o povezanosti anđela s ljudima...

Nakon suprugine smrti, Sam Baldwin (Tom Hanks) ne razmišlja o drugim ženama. Njegov osmogodišnji sin Jonah (Ross Malinger) smatra kako mu je žena potrebna da bi mu se život opet vratio u normalu. Stoga se Jonah javi se u radio show koji sluša cijela Amerika. Samov glas i njegovu priču slušaju stotine žena pa i Annie Reed (Meg Ryan), koja će se uskoro udati za svog zaručnika Waltera (Bill Pullman). No, Annie ne može mirovati sve dok ne dozna je li Sam Baldwin pravi čovjek za nju. Kada dođe u Seattle, gdje žive Sam i Jonah, otkriva da Sam nije taj. Međutim, njezina prijateljica pošalje Baldwinima pismo koje Annie nije htjela poslati. Jonah, koji je uvjeren da je Annie prava žena za njegovog tatu, rezervira let za New York. On se namjerava naći s Annie na krovu zgrade Empire State, baš kao u filmu 'Romansa koja se pamti'.