Film przedstawia trzy historie, które wiąże postać kota przybłędy. Pierwsza to zabawna, czarna komedia o facecie który chce rzucić palenie. Udaje się w tym celu do dziwacznej kliniki zwanej Quitters, Inc.

Podróż na niezbadane i zakazane terytorium przez trzy opowieści splątane w czasie i przestrzeni.

Film grozy, który nawiązuje do klasyków gatunku takich jak „Ring”. Niania w czasie Halloween zajmuje się dwójką dzieci. Kiedy przypadkowo znajduje w torbie na cukierki jednego z nich skasetę VHS. Decyduje się sprawdzić, co jest na niej nagrane. Jednak nawet w najgorszych koszmarach nie mogłaby sobie wyobrazić jej zawartości. Nagranie przedstawia bowiem bardzo brutalne obrazy, tortury, których dokonuje zamaskowany mężczyzna przebrany za klauna. Mimo że Sarah szybko wyłącza film i stara się go zignorować, widziane obrazy zaczynają wkraczać w jej życie wraz z upływem nocy, a morderczy klaun zagraża jej rodzinie.

Specjalistka od chorób oczu – Grace (Jena Malone) przybywa do odległego klasztoru w Szkocji, aby zbadać sprawę rzekomego samobójstwa jej młodszego brata księdza. Nie ufając raportom Kościoła, kobieta prowadzi własne śledztwo, próbując ustalić, co wydarzyło się naprawdę. Pomaga jej w tym watykański duchowny, ojciec Romero. Podczas przeszukiwania mrocznych zakątków klasztoru, dzikich klifów i smaganych wiatrem okolicznych plaż, Grace odkrywa nie tylko ślady morderstwa i świętokradztwa, ale też niepokojącą prawdę o własnej przeszłości, która wydobywa na wierzch dawno zapomnianą traumę.