קבוצה של אנשים הולכים לגלות(לצלם) את המשך הסרט שלא יצא לקולנוע ומגלים שהאנשים שנהרגים בסרט באמת נרצחו.
רייפוד סטיל הוא טייס שמערכת היחסים שעם אשתו התקלקלה. הוא מהרהר שוקל לנהל רומן עם דיילת מושכת, הטי דורהאם. במהלך טיסה, מספר נוסעים נעלמים באופן מיסתורי ובלגן מתרחש כשמספר כלי-רכב באוויר וביבשה לפתע מאבדות את מפעיליהם. וויליאמס, כתב טלוויזיה, מהרהר בפזיזות לגביי ההעלמויות המסתוריות כשהוא עובד על כתבה על ד"ר צ'יים רוזנזויג, מדען ישראלי שהמציא נוסחה שגורמת לכל קרקע בכדה"א להיות קלה לעיבוד. בכל-אופן, באק תוהה אם יש יותר מכך לרוזנזויג מאשר שהוא דמיין לראשונה כשהוא גילה שהד"ר משתף פעולה עם שני מולטי-מיליונרים שמתכננים לתווך את ההמצאה כדי לקדם את האג'נדה שלהם לשליטה בינ"ל.
ניקולא קרפתיה, סמל גלובלי ומנהיג עולמי, עשה סוף סוף את הבלתי אפשרי: הוא הצליח לאחד את העולם ולהשכין שלום בנוסח אפוקליפטי-אוטופי. אלא שכוחות הרשע ממשיכים לפעול מאחורי הקלעים. נשיא ארצות הברית, שטרח לתמוך בתוכניותיו של קרפתיה ולפעול בכיוונם, מוצא עצמו מול מחתרת אלימה המאיימת להפר את השלווה המיוחלת. מלחמת עולם שלישית עלולה לפרוץ ולהביא לכליה סופנית.